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图：中广核已开始上市前推介，将于下周四开始招股，下月10日挂牌上市，集资额将约30亿美元
中广核已开始上市前推介，将于下周四（27日）起开始招股，下月10日挂牌上市，集资额将约30亿美元。中金、大摩均指出，中广核合理估值逾千亿元，明年预测市盈率约15倍，与另一新能源股龙源电力（00916）相若。
消息指出，中广核已引入10名基础投资者，包括中电（00002）、国寿（02628）、国家电网、南方电网、新加坡政府投资公司（GIC）、美国对沖基金 Och-Ziff、中国再保险集团、国家开发银行、中国五矿等等，约佔集资额40%，上市保荐人包括中金、美银美林及农银国际等。
有分析指出，中广核业务独特，又属大型国企，相信对市场会有一定吸引力，但实际情况要视乎其定价范围而决定是否值得投资。若其集资额为234亿元，将会成为仅次于港灯电力（02638），成为今年内集资额第二大的新股。资料显示，中广核资产包括邻近本港的大亚湾核电厂，而在福建、辽宁省亦有核电资产。
估值最多1227亿
根据摩根士丹利报告估计，中广核估值约920亿至1,227亿元人民币，明年预测市盈率15至20倍，今年预测盈利54.7亿元。该行指，中广核为中国最大、盈利能力最高的核电公司，且未来数年中广核新增供应具保证。截至今年6月底，中广核经营的核电项目达11.6吉瓦（GW），在建项目达9.8吉瓦，拟收购项目就达3.5吉瓦。
中金亦称，中广核在中国核电发电容量佔比达64%，料未来3年盈利每年增长21%，而且长远增长获国策和需求支持。
另外，市场消息指出，生产高质量印刷电路板的恩达集团，将会与中广核同期招股，预计于下周三（26日）起招股，暂定12月8日挂牌，市传集资额少于1亿元，保荐人则为国泰君安。消息引述国泰君安报告称，恩达合理市值介乎2.92亿至3.72亿元，2014年预测市盈率7.3至9.3倍。
东瀛游超购29倍
正在招股的新股方面，昨日截孖展的东瀛游（06882）券商已为其借出逾5亿元孖展额，相当于公开发售超额认购约29倍，而及枫叶教育（01317）券商借出约36亿元孖展额，相当于公开发售超购逾34倍（见另附表）。摄像头模组製造商丘钛科技（01478）昨首日招股，认购反应冷淡，昨日获不足1000万元孖展认购，距离公开发售集资额9000万元，仍有漫漫长路。该公司集资约1亿美元（约7.8亿港元），保荐人为中信证券。 |
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