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中国平安（02318）增发新股的集资计划昨日终于落实。平保公布，向不超过10名的投资者，定向增发约5.94亿股H股股票，预计集资约368.315亿元，成为港交所歷史上最大规模的定向增发之一。是次配售价为每股62元，较上周五收市价65.05元，仅折让4.69%。平保预期，集资净额约为364.91亿元，资金主要用于补充资本金及营运资金，发展主营业务，同时也将为互联网金融业务布局提前做好资本规划。
大股东持股比例下降
截至2014年6月30日，平保偿付能力充足率为186.6%，寿险和产险的偿付能力分别为184.3%和151.9%。平保表示，随?第二代偿付能力监管制度体系实施在即，定量资本要求、定性风险控制要求、市场约束机制等手段的贯彻出台，都对集团及各项主营业务的资本水平提出更高的要求。面对当前复杂的外部市场环境和自身的发展，夯实资本实力，达成资本规划目标和更严格的监管要求成为当前要务。
是次定向增发约5.94亿股H股股票，佔经扩大后已发行H股股本总额，及已发行股本总额约15.95%及6.98%。定向增发完成后，大股东卜蜂集团的持股佔比将由15.57%降至14.49%；公众股东持股量亦由23.96%，下降至22.29%。集团续称，此次定增融资将提升公司的偿付能力和资本充足率，助力集团保险、银行及资产管理等各项主营业务的健康发展，提升市场竞争力，实现市场份额的稳步提升。同时，公司也将抢抓机遇，加快互联网金融布局，实现平安战车的跨越式前进，为广大投资者创造持续稳健增长的价值。
这是继财险（02328）及太平（00966）后，第三间内险公司宣布集资。早前财险宣布供股集资91亿元以充足资本，中国太平亦刚于10月宣布以100供21比例，集资64亿元。市场早前分析，国寿（02628）及新华保险（01336）亦面对增资压力。截至2014年6月30日，国寿偿付能力充足率为240.99%，而新寿保险偿付能力充足率175.14%。最无集资压力的公司为太保（02601），其6月底的偿付能力为275%。 |
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