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光大证券41亿购新鸿基金融70%



  随着“沪港通”已然通车、“深港通”蓄势待发,不少内地券商均各出奇谋,欲进佔本港市场分一杯羹,併购本地券商这条“捷径”当然大行其道。新鸿基公司(00086)昨日公布,已与光大证券达成协议,出售旗下券商公司——新鸿基金融70%股权予光大证券,总代价为40.95亿元。新鸿基金融执行董事兼行政总裁梁永祥昨晚于电话会议时表示,完成交易后光大证券及新鸿基金融将继续保持独立运作,同时两者亦能起互补作用。

  内地券商併购本地券商再多一宗!新鸿基公司昨日突然停牌,市场即传出新鸿基金融出售股份一事,直至傍晚,新鸿基公司终于发表公告“解画”。据公告指出,光大证券拟透过旗下全资子公司,以现金代价40.95亿元,收购新鸿基金融70%股权,但不包括新鸿基金融旗下的结构性贷款、投资控股等业务之权益(该等业务将于交易完成前转移至新鸿基公司)。

  梁永祥昨晚于电话会议时表示,交易完成后,光大证券及新鸿基金融将继续保持独立运作,新鸿基金融将透过光大集团于内地的脉络,拓展大中华区的财富管理业务;而光大证券亦可利用新鸿基金融在本港的平台,开展海外市场,两者将能起到互补作用。据公告指出,交易完成后,新鸿基金融董事会将由六名董事组成,新鸿基金融及光大证券将分别有权委任二名及四名董事。

  助新鸿基金融上市

  公告又指出,光大证券将尽力协助新鸿基金融上市,更将促成上市实体拥有两间公司的绝大部分以至全部资产。对此梁永祥表示,当然“想愈快愈好(上市)”,因现时有“沪港通”,而“深港通”亦即将通车,实是一个好时机。被问到有没有两者合而为一的计划时,梁氏回应指,现阶段没有,但“NEVER SAY NEVER”,将来无人可知,强调始终以股东、员工及客户三者的利益为依归。

  被问到作价是否有折让还是溢价时,梁永祥仅称价格获得两方的同意,交易才可促成,并无正面回应。

  新鸿基公司是次出售新鸿基金融股份,据公告所指出,预计将可获得约28.64亿元,所得款卖将用作私人财务、结构融资及主要投资之业务扩张;一般营运资;及分派股息之用。另外,截至2014年年底止年度,新鸿基金融除税后溢利录约三亿元,按年大增约90%。

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