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昨晚，万里股份发布重大资产重组预案，拟将除货币资金外的全部资产和负债，出售给目前的控股股东南方同正投资，预估值不低于7亿元。同时拟以23.87元/股非公开发行6.78亿股，收购搜房房天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰持有的丽满万家、搜房媒体等5家公司100%股权，预估值161.8亿元。
交易完成后，万里股份控股股东变更为搜房房天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰，实际控制人由刘悉承变更为莫天全，预计莫天全持A股市值将达563亿元。
据了解，此次拟置入资产为美国上市公司搜房控股(SFUN)旗下经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的法人主体。截至2015年9月末，标的资产所有者权益为30.24亿元，此次预估值161.8亿元，增值率435%，其2014年和2015年1~9月分别实现营收24.43亿元及14.42亿元，净利润分别为9.47亿元及5.00亿元。
搜房房天下、房天下网络和搜房装饰承诺，标的公司2016年、2017年及2018年扣除非经常性损益后，归属母公司的净利润合计分别为8亿元、10.4亿元及13.52亿元。万里股份还以锁价23.87元/股，向浩数投资、IDG资本、凯雷投资、王海宏等10名特定对象，非公开发行不超过1.32亿股，配套募资不超过31.6亿元，投向内部管理平台及系统升级、金融数据库及线下网点建设、房源数据库建设、海外市场拓展、技术研发项目。
重组完成后，万里股份总股本将由1.58亿股扩大到9.68亿股。按2016年承诺净利润每股收益为0.83元，按网络股100倍市盈率计算，其股价可能达83元。新控股股东搜房房天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰将持6.778亿股，占70.01%，市值563亿元。另外，万里股份现大股东南方同正持股4140万股，市值34.36亿元；二股东重庆机电控股持股1269万股，市值10.53亿元。
万里股份有关负责人表示，公司拟将盈利性较弱的铅酸蓄电池业务剥离，同时置入标的资产，主业彻底转型，有利于持续经营能力。因需取得上交所审核意见，万里股份暂不复牌。万里股份自2015年8月18日起停牌，停牌前报收33.09元。 |
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