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东方证券获批港IPO料筹200亿

再有内地券商计划来港上市,于A股上市的东方证券(600958.SH)公告称,该公司于5月20日收到中国证监会获批准到境外上市,发行不超过10亿股。此次H股上市尚需取得港交所(00388)的最终批准。

  根据批覆,中证监核准公司发行不超过10亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成发行后,该公司可到港交所主板上市。东方证券A股昨日收报16.96元人民币,若发行10亿股,按有关股价,是次集资额约为170亿元人民币(约200亿港元)。

  不过,目前内地券商A股及H股存在10%至20%的差价,招股价有可能定得再低点,以吸引投资者,此前有传该公司在港募集资金或超10亿美元(约78亿港元)。

  东方证券早于4月12日发布公告称,该公司正在进行申请公开发行H股并申请在港交所上市的相关工作,该公司已于4月11日向港交所递交了此次发行上市的申请。上市保荐人为高盛、花旗及野村。东方证券去年利润73.25亿元人民币,按年增逾两倍。

  东方证券集资所得将用于拓展股票质押式回购、扩大私募股权业务规模、加强境外财富管理及投行业务等。

  有报道称,此次,东方证券赴港上市会促进其海外业务的发展,但不可忽视的是,该公司的海外业务目前仍然处于亏损状态。因此,下一步如何探索出适合该公司的海外业务模式成为重点。

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