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中国平安（601318）歷时两年的资本筹集计划终于尘埃落定。公司昨晚公告称，于当日收到中国证监会正式发行批文，核准其公开发行面值总额260亿元（人民币，下同）可转换公司债券，期限6年，票面利率不超过3%。这亦为保险业首个次级可转债发行计划成行。该股昨日收报36.74元，涨1.3%。
平安集团表示，本次募集资金将主要用于补充公司营运资金以及保监会批准的其他用途。自此，集团偿付能力充足率将从166.7%大幅提升至190%，预计未来两到三年内集团的资本金可以得到保障。
根据发行条款，公司转股期限自发行结束满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格不低于公布募集说明书之日前20个交易日A股股票交易均价及前一个交易日A股股票交易均价。
分析人士认为，採用可转债的方式融资，一方面票面利率较低，且不需要像增发等方式给予二级市场折价，融资成本较低；另一方面对股票供给形成缓释，使得融资对EPS（每股收益）及股东利润的摊薄是逐步释放的，融资方式较为柔和。市场对于中国平安可转债发行早有预期，消息影响已基本被消化。 |
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