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中信泰富传发312亿元新股

  被视为央企航空母舰的中信集团,计划把高达2800亿港元资产,注入上市旗舰中信泰富(00267),刺激其復牌后股价抽高30%。市场关注当中以发行新股支付部分对价的规模,消息传出,中信泰富将发行总值约40亿美元(约312亿港元)股份,有机会由区内主权基金中投及淡马锡齐齐“接货”。

  《彭博》引述消息人士指出,中信泰富为解决发行股份后的公众持股量问题,计划发行约312亿元的股份,引入包括中投及淡马锡,但尚未选择银行负责售股安排。

  巿场料4月中公布详情

  市场估计,有关现金及新股的比例分配等详细方案,最快或于今年4月中公布。

  中信集团注资中信泰富,成为中央推进国企改革踏出重要一步,市场相信,这对其他国企起示范作用,让包括保利及中远集团等作为参考。

  据接近中信集团的人士透露,中信集团整体上市“具有划时代的意义”,该交易已经获得国务院的批准,仍需获得中国监管部门的同意,包括国资委、财政部和商务部等。

  柳传志:内企加速国际化

  另外,联想集团(00992)创办人柳传志认为,中信集团有别于其他内地央企,因为中信集团一直长时间在港营运业务,有其独特性。他认为,内地大型企业正加速国际化,希望香港能够协助并扮演一个重要角色。

  证券界亦认为,中信集团的安排有助把业务国际化,亦令获注资后的中信泰富“脱胎换骨”,把以往表现相对平稳的业务,添加新资产,对中信泰富未来业绩有利。

  中信泰富日前宣布,公司已签订框架协议,收购母公司中信集团旗下中信股份全部100%股份,代价将以现金和发行新股份支付,代价股份拟按照每股13.48元发行。

  撇除中信泰富的资产,计划注入中信泰富的中信股份,去年股东权益约为2250亿元人民币(约2800亿港元),净利润为340亿元人民币。

  停牌3天的中信泰富,获母公司注入相等于其6倍的资产,刺激復牌后股价疯狂炒高,早段飙升逾30%至16.54元,创逾两年新高,惟忧虑交易导致负债大幅上升,该股升幅收窄至13%,收报14.3元,是蓝筹股升幅之首。

  至于在本港上市的中信系股份齐齐报捷,中信大锰(01091)及中信国际电讯(01883)均升逾5%,分别收报0.61元及2.91元。不过,阿里巴巴持股的中信21世纪(00241),早段急跌至5.44元低位,收市跌7.3%至5.69元。

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