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新华保险（601336）昨日晚间公告，公司股东宝钢集团拟以持有的新华保险4.71亿A股为标的发行可交换公司债券。据悉，该方案已通过宝钢集团董事会审议，拟发行的可交换债券拟期限不超过3年，拟募集资金规模不超过人民币40亿元（人民币，下同）。该可交换债的持有人，在债券发行12个月以后，可以将所持有的可交换债按照一定转换比例换取宝钢集团持有的新华保险A股股票。
宝钢集团此番试水可交换债券，旨在通过创新金融工具盘活存量资产。宝钢集团相关负责人表示，可交换债作为一种创新型融资工具，正是宝钢集团开闢融资新渠道的有益尝试。由于嵌入了可换股期权，可降低债券的票面利率，有利于减少宝钢集团现金支出成本。此外，本次可交换债发行尚待国务院国资委和中国证监会的批准，并计划在上海证券交易所上市交易。
截至昨日收盘，新华保险报20.24元，跌1.36%；宝钢股份（600019）报3.88元，跌2.27%。 |
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