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随?浦发银行、农业银行之后，内地媒体引述消息指出，中行将会成为下一家披露发行优先股的内银，估计最快于五月中旬公布。消息指出，中行发行的规模为1000亿元（人民币，下同），完成审批后随即分批发行，而优先股的换股条款将与此前相若。
上海浦发银行于4月底公布优先股发行方案，为内银之中首家发行优先股，集资总额最多300亿元，用于补充一级资本。农行亦于日前公布方案，发行额度为800亿元。市场人士指出，四大行之中，发行优先股的次序分别为农行、中行、工行及建行。报道指出，工行的优先股进程相对较慢，最快需要在6月或以后出台，而建行于下半年发行的机会相当高。
另外，为推动人民币国际化及扩大本身的离岸人民币业务，中资银行积极在海外发行俗称“点心债”的离岸人民币债券，中行与农行日前已透过其海外分行，成功发行合计人民币27亿元的点心债，并把这些债券在欧洲的交易所上市，以助推欧洲离岸人民币业务进一步发展。
卢森堡发15亿点心债
《道琼斯》引述销售文件指出，中行透过其卢森堡分行，发行了总值人民币15亿元的3年期点心债，按面值平价发行，票息及收益率均为3.5%，低于约3.7%指导息率，债券将在卢森堡证券交易所上市。是次为卢森堡市场发行的首笔人民币债券，也是中国企业在欧洲发行的首笔人民币债券。
中行卢森堡分行今次发行的点心债，获穆迪初步“A1”评级及惠誉初步“A”评级。中行、瑞信、德意志银行及ING担任今次发债的联席帐簿管理人及联席牵头经办人。市传卢森堡当地及国际投资者的响应积极，总认购金额超过30亿元，即超额认购1倍以上。
据了解，中行视欧洲为最重要的海外市场之一，并已成为服务中欧经贸往来的主要银行。中行卢森堡分行是新中国成立后，在海外设立的第一家银行业分支机构，拥有分行、子行两个全功能牌照，并成为卢森堡首家人民币清算行。2013年，中行卢森堡分行跨境人民币结算量突破千亿元大关，已成为境外人民币业务全面产品和服务的提供者，是众多“走出去”企业跨境人民币业务的主办行，在当地跨境人民币结算市场上处于领先地位。
农行法兰克福发债12亿
另一份销售文件则显示，农行透过其香港分行，发行了总值人民币12亿元的2年期点心债，按面值平价发行，票息及收益率均为3.25%，低于约3.45%的初步指导息率，债券将在法兰克福证券交易所上市。农行香港分行今次发行的点心债获穆迪初步“A1”评级，德意志银行担任今次发债安排行。 |
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