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继农业银行后，中国银行昨日亦宣布发行总值1000亿元（人民币．下同）优先股，其中600亿元会在内地发行，馀下400亿元则在境外发行，以补充资本。该行指出，若成功发行600亿元优先股，一级资本充足率及资本充足率，分别较发行前提高0.64个百分点及0.63个百分点，至10.34%及13.09%。
境外发行佔400亿元
中行的优先股面值为每股100元，即在境内外分别以非公开形式发行6亿股及4亿股优先股，发行对象则由保荐人与该行董事会协商确定，并以现金认购优先股。优先股股息每年派息一次，该行于公告上假设，优先股在2013年发行不超过600亿元，以及利率不超出7%来计算，须支付的优先股股息为42亿元，并导致该行可分配利润减少42亿元。
今次中行在境内外发行的优先股，在股东会审议通过后起的36个月发行，届时中行可以通过一次过，或是分批方式发行。该行又指出，若该行一级核心资本充足率低于5.125%时，优先股便会强制转换，换股价为该行董事会公告日前20个交易日A股均价。在强制转换后，汇金对中行的持股比例，将由现时的67.72%降至62.59%。该行亦可以在优先股发行后的第5年，赎回部分或全部优先股。
中行是继农业银行后，另一家宣布发行优先股的内银股。农行在上周五宣布发行总值800亿元的优先股，该批优先股面值每股为100元，即农行合共发行8亿股优先股，息率为6%，并悉数在内地发行。 |
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