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昨日，国家统计局公布了6月中国制造业PMI为51%，为连续第四个月回升，并再创年内新高，暗示经济企稳迹象更加稳固，稳增长政策效应不断显现。对此，平安证券投资顾问曾庆认为，“尽管中报行情和新股炒作或仍将是近期热点，但从中长期来看，政策重点扶持的行业将是主要关注对象，如核电、环保、军工、特高压等，这四大板块有望成为7月份市场的潜在热点。”
核电板块值得期待
在6月13日召开的中央财经领导小组第六次会议上，国家领导人表示，在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下，抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。在稳增长、治理大气的短期目标之下，核电投资重启无疑是重要抓手，核电项目建设将拉动年均近800亿元至900亿元的投资。
潜力股票：久立特材、江苏神通、中核科技、沃尔核材、南风股份、威尔泰、海陆重工。
环保驱动政策升级
环保事件驱动政策升级，推动相应领域市场空间不断增大、订单释放不断加快，是过去多年来环保板块行情演绎的主要逻辑。下半年水污染防治规划、环保法等重点环保政策的出台。同时环保行业细分领域高速启动，巨大的市场空间和快速增长的订单，会带动公司迎来盈利预期和估值的戴维斯双击。
潜力股票：巴安水务、国电清新、铁汉生态、中电远达、东江环保、中原环保、长青集团。
军工装备迎来机遇
从5月下旬至今的近一个月内，机构蜂拥而至军工股调研。分析认为，军工行业是本届政府非常重视的改革领域。目前，政府对“强军”的要求非常高，在此背景下，预计军工行业景气度会有较大提升。同时，在此形势下，民营资本将迎来发展新机遇。
潜力股票：海兰信、山东威达、高德红外、钢研高纳、海格通信、中航光电、康达新材。
特高压迎来建设期
多地省级政府与国家电网公司联手合力推进各自区域内的特高压的开工与建设进度，河北、山东、山西等省的特高压输电线路正迎来密集建设期。分析认为，建设特高压输电工程是进一步推进能源战略转移、实施节能减排的必然选择，未来特高压直流输电工程建设有进一步扩容的强烈预期，因而A股上市的特高压概念股有大幅受益的预期。
潜力股票：许继电气、中国西电、平高电气、大连电瓷、金利华电、东材科技、创元科技。 |
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