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平安银行（000001）周二晚间披露再融资方案。公司拟以非公开发行优先股和普通股方式，合计募集资金总额不超过300亿元（人民币，下同），计划全部用于补充公司其他一级资本。该股于7月16日（周三）復牌，停牌前报9.72元。
公告显示，平安银行董事会周二召开会议，审议通过了非公开发行不超过200亿元优先股和非公开发行不超过100亿元普通股的融资方案。控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司（“中国平安”）及平安资产管理有限责任公司（“平安资管”）参与本次发行。
其中，公司本次优先股拟发行数量不超过2亿股，每股票面金额100元，以票面金额平价发行。其中，平安资管承诺以与其他发行对象相同的发行价格和票面股息率参与认购，认购比例为本次发行数量的50%至60%。由此，平安银行也成为深交所市场首家宣布发行优先股的上市公司。
此外，公司拟向控股股东中国平安在内的特定对象非公开发行不超过10.71亿股普通股，发行价格不低于每股9.34元。其中中国平安承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购比例为本次非公开发行股份数量的45%至50%。 |
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