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方正併购民族证券通过审核

  在申万宏源合併方案浮出水面之际,另一单证券业整合却率先破冰。方正证券(601901)昨日公告称,收到中国证监会通知,经证监会上市公司併购重组审核委员会2014年第37次工作会议审核,公司发行股份购买民族证券100%股权的重大资产重组事项获得无条件通过。此外,方正证券股票自2014年7月21日(下周一)开市起復牌。

  此时距方正证券发布收购民族证券草案已过去了4个多月。今年2月26日晚间,方正证券发布了收购民族证券的发行股份购买资产报告书,拟通过向民族证券全体股东以非公开发行股份的方式收购后者100%的股权。交易完成后,民族证券成为方正证券全资子公司。民族证券100%股权评估值为132亿元(人民币,下同),溢价93.09%,按定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价6.09元的发行价格,本次重组新增发行股份数量为21.6775亿股。

  併购草案还显示,方正证券于本次重组完成之日起,在承诺期限内陆续开展对民族证券的整合工作,涉及资产、业务、人员等多个方面,公司内部的组织架构复杂性亦会提高,可能会导致各项整合措施需要较长时间才能到位且达到预期效果。

  资料显示,截至2014年3月31日,方正证券总资产为423.69亿元,净资产158.79亿元。而截至2013年底,民族证券总资产为140.18亿元,净资产为69.82亿元。由此可推,合併后方正证券总资产规模将逼近600亿元,净资产将达到250亿左右。参照2013年行业排名数据,合併之后的方正证券总资产与净资产排名,将升至第10位和第7位,正式进入行业第一梯队。方正证券7月11日停牌前报5.37元。

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