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首批获准发行优先股的内地银行，连月来陆续公布发行详情。工商银行昨日于上交所发表公告指，将发行总值450亿元（人民币，下同）的非公开境内优先股，及350亿元境外优先股，集资800亿元，以补充资本充足率，满足《巴塞尔协议Ⅲ》及中银监颁发的《商业银行资本管理办法（试行）》。
工行昨日于上交所发表《工商银行关于非公开发行境内优先股股票预案的公告》指，该行拟发4.5亿股非公开境内优先股，每股票面金额为100元，将向《优先股试点管理办法》规定的合格投资者发行，每次发行对象不超过200人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过200人，该批优先股不设限售期及存续期限。惟该批优先股发行预算案虽于昨日通过了董事会审议，惟仍需于2014年第2次临时股东大会上通过。
工行于该公告中表示，在全球经济持续调整的情况下，境内外监管机构加强了对银行资本充足率的监管力度。《巴塞尔协议Ⅲ》出台后，中国银监会颁布了《商业银行资本管理办法（试行）》，并于2013年1月1日正式实施，其对国内银行资本充足率水平提出了更高的监管要求。工行表示，根据《巴塞尔协议Ⅲ》及《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行资本划分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本，惟该行主要由核心一级资本和二级资本构成，其他一级资本缺乏，资本结构较为单一，资本成本相对较高，故通过本次发行优先股后，能在补充其他一级资本的同时，合理优化该行资本结构，从而有助于提升公司价值。
多间银行拟发行优先股
另外，工行昨日发表的《工商银行董事会决议公告》中显示，工行亦拟发行总值350亿元的境外优先股，与境内优先股一样，每股票面金额为100元，以非公开配售形式发行，不设限售期及存续期限。换言之，工行是次境内及境外的优先股发行总值800亿元，与早前传出的总金额相符；不过，不同的是当时市传工行拟分别发行600亿元及200亿元的境内及境外优先股。
此前工商银行董秘办工作人员曾对《21世纪经济报道》表示，去年11月国务院发布相关文件后，开始研究相关计划，当时仍在跟进相关进展，等待中银监的最新表态。
除工行以外，市场消息指，其他内地银行亦拟发行优先股，以补充资本。中国银行（03988）将发行1000亿元的优先股，中国农业银行发行800亿元优先股、建设银行（00939）发行700亿元优先股、浦发银行则发行300亿元优先股。 |
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