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趁着市场行情火热，众多巨型股陆续登场。中国证监会周三晚公告，国泰君安首发申请过会。据业内人士预计，该股融资额或达300亿元（人民币，下同），成为近五年来最大IPO项目。此外，中国核电打新数据出炉，该股网上网下冻结金额合计1.69万亿，创本轮IPO重启以来单隻个股冻资新记录。
据国泰君安招股书披露，公司拟发行A股不超过15.25亿股，佔发行后总股本的比例为10%至20%，不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。募集资金将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务。
据业内人士测算，以国泰君安2014年每股收益1.07元计，若新股发行量达到上限15.25亿股，其发行后每股收益约为0.856元。目前新股发行市盈率大多控制在23倍水平。照此推测，国泰君安发行价可达19.69元，融资总额将达300亿元。这亦将创下自2010年7月农业银行（685亿元）挂牌以来，A股最大新股融资金额。
国泰君安此前表示，公司亟需通过公开发行股票融资来进一步增强自身的资本实力。按照战略规划，国泰君安计划至2015年末净资本达到500亿元，并将IPO作为实现这一目标的主要途径。截至2014年年末，公司净资产达369.88亿元。
另据中国核电公告显示，该股网上冻结资金5658亿元，中籤率为1.63%；网下冻结资金1.12万亿，中籤率为0.35%。 |
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