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中投海外资本金拟扩20倍



中国国家投资有限责任公司(中投公司)发布的《2014年年度报告》显示,旗下承接所有的境外投资和管理业务的中投国际有限责任公司(中投国际)去年的净投资收益率为5.47%,较2013年的9.33%下降3.86个百分点。中投今年初成立了专注于开展外直接投资的中投海外直接投资有限责任公司(中投海外),中投公司相关负责人昨日透露,中投海外的资本金为50亿美元,目标将规模扩大至500-1000亿美元(约合人民币3100-6200亿元)。

  去年年化收益率5.66%

  中投公司在去年年度报告内表示,自成立以来,境外组合增值超过600亿美元,截至去年年底公司总资产已超过7400亿美元,负债373.81亿美元;累计年化收益率则从2013年的5.7%降至5.66%。针对净投资收益率降幅较大,中投新闻发言人、公关外事部总监刘芳玉解释,主因是去年全球宏观经济增速放缓,尤其欧元区经济不景气,大宗商品价格降幅较大。同时,美元汇率走强而导致的非美元资产汇率折损影响。但他补充,从2014年年化收益率在整个全球大型投资机构排名中,中投仍属中上水平。

  据年报,中投国际、中投海外分别承担中投公司的境外投资和管理业务。其中,2011年9月设立的中投国际承接中投公司当时所有的境外投资和管理业务。在中投海外成立后,中投国际负责开展公开市场股票和债券投资,对沖基金和房地产投资,泛行业私募基金委託投资、跟投和少数股权财务投资。中投海外则是中投公司对外直接投资业务平台,通过直接投资和多双边基金管理,促进对外投资合作,力争实现投资收益最大化。

  中投公司称,中投旗下中投国际专项投资部目前已划归中投海外,中投海外目前的资本金为50亿美元,未来将通过多种资金补充方式扩大资金规模,目标是500亿至1000亿美元。

  据《年度报告》,在公司境外投资组合中,去年小幅增加股票配置比例,降低了国债配置比例。公开市场股票和长期资产佔比位居前列,分别为44.1%和26.2%,2013年这两个数字分别为40.4%和28.2%。固定收益、绝对收益,及现金产品则分别佔比14.6%、11.5%和3.6%。

  公开市场投资方面,从地域分布看,美国股票佔45.6%,非美发达股票和新兴股票佔比分别为33.5%和20.9%。股票行业分布上,金融佔比最大达22.6%,其次为可选消费品、信息科技,分别达14.3%、12%。长期资产投资方面,去年中投共签约或审批44个私募基金、跟投、直投项目,对14个项目实施了退出或部分退出。

  《年报》引述中投董事长兼首席执行官丁学东表示,中投未来将通过科学配置、有效执行及严格管理,进一步提高投资组合总收益率,拓展公司业务发展空间,探寻多层次、多领域投资合作模式。

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