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哈银今起招股 3363元入场


图:哈银行长助理孙嘉巍(左起)、副行长兼首席财务官张其广、董事长郭志文、行长高淑珍及副行长兼首席风险官吕天君

  市况波动,内地大型房企兴润置业破产倒闭,加深市场对内地信贷情况的忧虑。哈尔滨银行(06138)原定于昨日下午举行投资者推介会,但临时取消,令其延迟上市的谣言满天飞。不过,哈银最终如期举行记者会,董事长郭志文于会上澄清,因行程安排调动,才取消投资者推介会,但上市计划一切如常进行。他又强调,基础投资者对该行招股十分踊跃,对成功上市充满信心,而集资所得足以满足未来3年资金所需。

  内地经济放缓、资产质素恶化及利率市场化等问题,近年一直困扰内银表现,投资者对哈银能否如期上市的忧虑不无道理。早前同样从事微小贷款的瀚华金控,因市况波动延迟上市,更惹市场揣测。此外,市传哈银是次以预测2014年市帐率(P/B)0.857-0.952倍招股,现时已上市四大行亦不过一倍左右,较预期为贵,令基础投资者却步。不过,消息指,哈银临时取消投推会,主要是招股书内临时出现一些问题,未能及时向公司註册处註册,故投推会未如期举行,但有关问题已于下午解决,故可如期举行记者会及招股。

  面对利率市场化及互联网金融的发展,行长高淑珍表示,整个银行业均面对净利息收窄的问题,但该行约七成资产为小额贷款,定价能力较高,加上该行存贷比率不过47%,仍有很大的增长空间。她又指,虽然近年互联网金融兴起,但暂未见到存款有分流到互联网的情况出现。

  集资额满足三年资本需求

  副行长兼首席财务官张其广表示,期望未来透过增加存贷比率、扩大中间业务、控制成本收入比率,以及增加子公司盈利四方面提升该行盈利。他坦言,现时银行存贷比率相对处于较低水平,主要是受惠央行对贷款规模作计划性指导所致,令银行存款增幅快于贷款,但认为提升存贷比的空间仍有,期望未来可以增至60%以上。他又指,今次上市集资后将可满足银行未来三年的资本需求,短期内无意再融资。

  引七基础投资者富邦为主

  哈银将于今日起至24日招股,3月31日挂牌。该行是次合共发30.2357亿股,当中27.487亿股为新股,最多集资额100.68亿元。是次招股价介乎2.89元至3.33元,每手1000股,入场费3363.57元。据招股书显示,哈银集资所得将用于巩固资本基础及协助银行业务继续增长。而哈银引入7名基础投资者,共认购总值5.128亿美元的股份,其中富邦人寿将认购总值2.89亿美元股份,中信资本认购总值1.5亿美元的股份。

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