工行境外发行350亿元优先股 工商银行, 人民币, 优先股, 说明会, 香港

　　工商银行（601398/1398.HK）优先股发行安排明晰。在昨日中期业绩说明会上，该行行长易会满指出，目前工行的资本结构主要包括核心一级资本和二级资本，缺少其他一级资本，而发行优先股可填补这一空白。“争取年内完成在境外发行不超过350亿元（人民币，下同）的优先股发行，明年在境内完成的发行则不超过450亿元。”

　　看好香港市场发行环境

　　早在7月25日，工行即公告披露，拟分别于境内外发行不超过800亿元的优先股。股息率的安排上，工行此次境内优先股与农行此前计划相似，採用可分阶段调整的票面股息率。即在境内优先股存续期内可採用相同股息率，或设置股息率调整周期，在本次境内优先股发行后的一定时期内採用相同股息率，随后每隔一定时期重置一次。

　　工行也是继中行之后，第二家同时推出境内、境外优先股发行计划的内银，且境内与境外发行优先股相互独立，互不构成条件。本次发行方案尚需临时股东大会审议通过，并报银监会批准及中国证监会核准。

　　对于率先考虑在境外市场发行的原因，易会满昨日在场表示，一方面现在还是一个比较合适的时间窗口，国际市场的利率环境还是比较好；另一方面，国际市场对一级资本工具熟悉的程度也在加深，这有利于发行时有一个比较好的投资者基础。他并称，相信通过这次发行，能够进一步增强银行的财务槓桿，优化资本结构，来提升公司的资本质量和盈利能力，提高股东的回报率。

　　当被问及是否有在香港发行人民币优先股的计划时，易会满回应称还在进行研究和论证，在境外特别是在香港市场，发行人民币优先股具有较好的市场条件和投资者基础。他续指，如在境外发行人民币优先股，工行打算把募集的人民币资金全部留存境外，用于海外机构的本地化经营，支持“走出去”企业的境外人民币融资业务发展，促进以人民币结算的国际贸易发展。

　　互联网金融平台搭建完成

　　此外，易会满还透露，该行的互联网金融平台已基本搭建完成，其中包括三大平台与三大产品线。三大平台分别为电商平台、直销银行业务平台和即时通信平台，其中电商平台今年交易量目标为300亿元。“我们的目标是打造一个全新的eICBC，做市场的引领者和领先者。”

　　工商银行A股周五报3.61元，涨0.56%；H股报5.33港元（折合人民币约4.24元），涨0.57%。