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阿里巴巴膺美最劲IPO



  全球关注的阿里巴巴IPO(首次公开招股)最快于周一(8日)起启动路演,19日美国挂牌。外界最关注的股份订价揭盅,招股定价介乎60至66美元,集资243亿美元,创下美国有史以来最大IPO。若以上限价计算,阿里市值将接近1700亿美元,不但即时抛离腾讯(00700),并打入全球最贵科网公司三甲,仅次于Google(谷歌)及Facebook(脸谱)。

  阿里巴巴价值一直引起外界猜测,集团今年7月中自我评估是披露公司价值1300亿美元,其后研究机构纷纷为其资产“盘点”一番。

  招股定价60至66美元

  集团于美国时间9月5日(周五)向美国证监会(SEC)提交招股书更新文件,终于披露公司最终价值。招股定价区间为60至66美元,以此推算上市后的阿里巴巴,市值介乎1542至1698亿美元。以最高位计,估值不足两个月再跳升三成,但符合市场预测的1550至2200亿美元范围。

  跻身全球三大科网股

  阿里巴巴的是次招股定价位于公允的市场价格中枢略微偏下位置,显示出阿里巴巴集团在进行IPO定价时的稳健取向。阿里巴巴市值若按照招股价上限价则达到1698亿美元,即时高于腾讯之外,亦会略高于亚马逊(1600亿美元),紧次于Google(谷歌)及Facebook(脸谱),成为全球第三大科网公司。

  马云料成中国新首富

  值得留意的是,阿里巴巴上市亦为创办人财富跃升。《彭博》推算,马云于阿里的持股价值,加上于琤芧q子(600570)及华谊兄弟(300027)等股权投资,身家合计接近220亿美元,大幅抛离百度创办人李宏彦(166亿美元)及腾讯创办人马化腾(163亿美元),成为中国新首富,而在全球富豪榜排名急升至35位。

  外电引述消息指,阿里巴巴将于周一(8日)在纽约启动上市推介活动,巡迴推介地点包括欧洲、美国、中东及亚洲。集团预期9月18日订最后招股价,9月19日挂牌。根据招股资料显示,雅虎是阿里巴巴最大的售股股东,不过持股量会由22.4%降至16.3%。阿里巴巴创办人兼集团董事局主席马云亦会出售少量股份,持股量由8.8%降至7.8%。按照招股价上限价计,马云售股套现8.42亿美元,同时保留股份市值达127.6亿美元;而阿里巴巴第二大个人股东蔡崇信持股量则由3.6%,降至3.2%,保留股份市值为52.3亿美元。

  中投可套现10亿美元

  招股书又显示,持股约佔阿里巴巴总股数2.7%的中投公司,在阿里巴巴IPO时,将出售部分持股,以招股价上限66美元来计算,中投公司将从中套现近10亿美元。此次出售之后,中投公司仍将持有阿里巴巴集团总股数的2.1%。

  此外,阿里巴巴在过去歷次融资中所引进的机构和战略投资者也将在此次IPO中出售少量股份。另据《华尔街日报》引述消息人士称,阿里巴巴集团计划允许员工以及与接近公司的人士,在公司招股期间认购即将上市配售的股票。

  创建于1990年的阿里巴巴,如今已经成为全球最大的互联网企业之一,亦为中国最大的网络零售公司,佔中国市场份额达到80%,其销售规模有望在2015年前再翻三倍。有分析员表示,阿里巴巴有很大潜力,对那些希望分享中国经济快速增长和巨大电子商务潜力的投资者有很大吸引力,预计投资者对阿里巴巴股票将有强烈需求。

  更新版的招股书内容显示,阿里巴巴第一财季净利润翻了接近3倍,达到19.9亿美元(123亿元),每股84美分。同期,阿里巴巴收入达到157.71亿元人民币,同比增长46.3%。

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