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锦江股份(600754)将行使母公司给予的法国卢浮集团100%认购股权,收购卢浮集团全数股份,涉及的金额在扣除借款协议偿付金额后,应支付给的交易款项约为9.6亿欧元至12.1亿欧元(折合人民币约69亿至87亿元)。锦江股份表示,此次交易完成后,以去年7月1日至2014年6月30日为基准期间计算,公司的营业收入将从28亿元(人民币,下同)上升至66亿元。
公告称,卢浮集团100%股权的购买价款预计介乎12.5亿欧元至15亿欧元,在扣除借款协议偿付金额后,应支付给交易对方及其关联方的交易款项约为9.6亿欧元至12.1亿欧元。此次拟收购的企业估值为14.84亿欧元,按照评估基准日2014年6月30日汇率中间价(1欧元对人民币8.3946元)折算后,折合人民币124.6亿元;扣除净财务债务后,股东全部权益价值(扣除少数股东权益)为6.36亿欧元,折合人民币53.43亿元。
据介绍,卢浮集团通过间接持有卢浮酒店集团(LHG)100%的股份。LHG有970家酒店分布在欧洲地区,佔比87%,在经济型与中档酒店行业拥有超过38年的行业经验并极具竞争力。然而,卢浮集团受资产重组影响,2013财年和2014财年的净利润分别为3122万欧元、-2247万欧元,波动幅度较大。
锦江股份表示,由于上交所需对公司此次重大资产重组相关文件进行事后审核,股票自1月15日起继续停牌,待取得上交所审核结果后另行通知復牌。该股停牌前报25.11元。 |
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