招行折价17%供股融资349亿 招商银行, 人民币, 资本金, 招行, 公告

　　招商银行昨晚公布A股及H股供股详情，按每10股供1.74股的比例供股，A及H股供股共集资348.8亿元（人民币，下同），将用作补充银行资本金，改善核心资本充足率。该行并认为，在监管政策保持不变的情况下，未来的三到五年内，招行不会再面临资本充足率的压力。

　　公告称，供股股份包括30.74亿股A股及6.8亿股H股。A股每股供股价9.29元，较昨日A股收市价10.91元折让14.8%，而H股供股价为每股11.68港元，较H股昨日收市价14.18港元折让17.6%。据计算，招行本次A股供股共募资285.56亿元，H股共募资约79.473亿港元。

　　将用作补充资本金

　　该行配股方案已获得国有四大股东，即招商局集团、中远、中海、中交建的支持，上述股东合计持有招行A股总股本的40%左右。不过市场人士指出，此次配股也令一些小股东左右为难。如果不参与本次配股认购，其持有的招行股权比例将被摊薄。同时，由于配股价与招行股票的交易价格存在一定折让，配股除权将导致放弃配股的股东持有的招行股票市值缩水。

　　公告还称，本次A股配股将全部採取网上定价发行方式。根据发行安排，招行计划将会在本月二十六日举行A股网上路演，二十七日为股权登记日，九月五日刊登发行结果公告。而本月二十八日将为H股按含权基准买卖之最后交易日，而自二十九日起，H股将按除权基准进行交易。

　　方案歷经两年终获通过

　　据悉，上述这项供股融资经过了两年的等待才于近期最终敲定。八月十五日，招行发布公告称，其H股配股发行方案正式获批。加之七月二十四日获批的A股配股方案，已推迟两年的A+H股配股方案终于将成行。资料显示，二○一一年七月份，招行公布了A+H股的再融资计划，拟向全体股东以每10股配售不超过2.2股的比例配售，最多配发47.47亿股，其中A股38.87亿股，H股8.6亿股，共募集350亿元资金。而此后，该方案曾两度延期。

　　招行去年年报显示，核心资本充足率为8.49%，尽管较年初提高0.27个百分点，但仍低于监管层要求的8.5%标准。而这已是招行的核心资本充足率连续三年低于8.5%，再融资压力不容小觑。招行称，此次新注入的资本金不仅可以帮助银行改善资本结构，还将为其战略业务拓展提供强有力的支持，包括双小业务的发展，以及电子化渠道的创新与完善等核心业务。