募资84亿 中国重工启动重组 大连造船厂, 中国重工, 资产重组, 有限公司, 重组方案

　　备受瞩目的中国重工（601989）重组方案尘埃落定。昨日，中国重工抛出了非公开发行预案，公司拟募资不超过84.8亿元注入超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装资产。这开创了此类核心军工资产证券化的先河，将开启新一轮军工资产重组序幕。

　　史无前例的军工重组

　　停牌近4个月后，中国重工抛出了非公开发行预案。根据公告方案，公司拟以不低于每股3.84元的价格向包括大连造船厂集团有限公司、武昌造船厂集团有限公司在内的10余家特定对象发行不超过22.08亿股，共计募集资金不超过84.8亿元。在定增募集的资金中，32.75亿元将用于收购大船集团、武船集团军工重大装备总装业务及资产，拟投资26.61亿元用于军工军贸装备和军民融合产业技术改造项目，剩余25.44亿元用于补充流动资金。

　　中国重工表示，通过此次资产注入，公司产业结构将进一步优化，其军工军贸收入占比将大幅提升到20%以上。此次资产注入也是军工重大装备总装资产证券化的首次试点，将开辟此类核心军工资产进入资本市场的先河。

　　资产注入未来或将持续

　　业内人士表示，国家将海洋工程列为战略新兴产业，海洋强国战略标志着我国经济建设围绕海洋经济的新一轮发展已扬帆起航。未来几年预计我国仅海洋执法船的需求就在300亿至500亿元，中国重工的相关订单也会呈现爆发式增长，公司未来还有潜在持续注资的预期。事实上，众多投资者也纷纷看好中国重工的发展前景。“中国重工昨日开盘即一字涨停属于意料之中，今天的涨停意味着筹码锁定良好、场中主流资金看好后市，短线连续大涨甚至连续涨停可期。”宏源证券投资顾问徐昉说，新浪财经的一项调查也显示，在近5000人参与的调查中，认为中国重工复牌后会走出10个以上涨停的人数比例占了三分之一。

　　此外，军工资产注入也给重工题材尤其是偏军工类的个股，带来一波短线热点机会。华龙证券投资顾问牛阳表示，如果此次重组能够成功，对大型央企集团或具有军用背景的企业资源优化、整合都有积极推动作用。

　　机构浮盈上亿元

　　中国重工昨日复牌涨停，重仓该股的机构也小赚了一笔。半年报数据显示，截至6月30日，中国重工的主力机构持股合计92.28亿股，占流通A股比例为81.6%。券商、基金、社保及保险基金均现身前十大流通股东。其中基金持股占比约3.83%，包括南方基金及两家社保基金合计持股4.33亿股。若持股比例不变，昨日三家基金浮盈达1.69亿元；中信证券持有中国重工约5.8亿股，持股比例5.13%，为第二大流通股东，若持仓不动，昨日也浮盈2.26亿元。

　　此外，重工转债也于昨日复牌。随着复牌后大涨，债基也从中获益。截至收盘重工转债报收133.02元，全天涨幅为21.68%，成交金额高达57.15亿元。数据显示，基金公司共持有22.87%的重工转债，易方达基金持有5.6%的重工债，博时、华安、交银施罗德、兴业全球等均有债基持有重工债。


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　　中国重工领舞 13只“重”字股涨停

　　停牌近4个月后，中国重工终于揭开其“资本市场重大无先例事项”谜底。随着中国重工的涨停，刺激了二级市场上其它12只含“重”字的个股勇敢地冲上涨停。这12只涨停的个股分别是中国一重、太原重工、中信重工、泰尔重工、大连重工、三一重工、华东重机、大金重工、振华重工、*ST二重、中联重科和通裕重工等，其中有6家股票属于蓝筹群体。

　　广发证券投资顾问王立才分析，“重”字股昨日掀起涨停潮，带来三大利好。首先是工程机械板块整体估值偏低，中国重工的涨停，带动了整个工程机械、船舶、运输板块走强；其次中国重工属于航母题材，航母的未来发展空间大，成长性能高，利好相关个股；第三是整个船舶运输行业出现复苏势头，订单增加，航运量、货币吞吐量明显回升，业绩改善迹象明显。

　　针对这13只涨停的“重”字股，王立才认为它们整体估值偏低，业绩预期向好，还有继续补涨机会。但在操作上，建议以中国重工作参考，做好两手准备：如果中国重工连续两三个涨停就被打开，则抓住机会介入中国重工或“重字股”，持股待涨；如果中国重工连续9个、10个涨停才被打开，投资者可离场，等待下一次买入机会。