建行16亿雷亚尔购巴西银行达协议 中国银行, 普通股, 雷亚尔, 优先股

　　建行昨日公布，已就收购巴西同业BicBanco银行达成买卖协议。若交易落实，该行将持有BicBanco银行总股本72%的股份，作价约为16亿雷亚尔，而BicBanco将是首间被中国四大银行之一收购的巴西银行，亦是中国银行在拉美市场最大规模的交易之一。建行指出，有关收购为该行推进国际化战略踏出重要一步。

　　公告显示，建行与巴西Banco Industrial eComercial S.A.（BicBanco银行）的控股股东，签署了股份买卖协议。协议指，建行同意收购BicBanco银行的控股股东直接和间接持有BicBanco银行发行的约1.57亿股普通股，和2470万股优先股。交易完成后，该行将持有BicBanco银行总股本72%的股份，如总股本剔除库存股，该行持股比例则为73.96%。交易需获中银监、巴西中央银行及其他境内外相关监管机构批准，而该行指出，在本次交易完成后，将依据巴西证券交易委员会规定向剩馀股东发起强制性要约收购。摩根士丹利在该交易中担任建行的独家财务顾问。

　　巴西市场具战略意义

　　建行行长张建国表示，此次收购是中资银行对巴西商业银行的第一次控股权收购，战略意义突出。巴西是全球第七大经济体，也是拉美人口最多、经济最发达的国家，中巴同为金砖国家，经济高度互补，经贸及投资往来日益密切。对于建设银行国际化发展来说，巴西市场具有重要战略意义。他相信，本次收购将为交易双方带来双赢，建设银行拥有客户资源、资金实力和基建融资等方面优势，而BicBanco银行具备在巴西市场完整的平台和丰富的操作经验，尤其是贸易融资业务能力突出，併购可带来协同效应。

　　BicBanco银行成立于1938年，是巴西歷史悠久的私营银行之一，一直专注于中型市场公司客户贷款业务，主要产品服务包括向企业提供信贷、外汇及贸易融资服务，以及向个人客户提供工资代扣贷款等。该行在巴西国内有38个营业网点，并有1家设于开曼群岛的分行，网点覆盖巴西19个省份，33个主要城市，共有员工约900人。该行自2007年起在圣保罗证券交易所上市。截至2013年6月，信贷资产总额达136亿雷亚尔（约60.7亿美元）。

　　BicBanco银行市值为17亿雷亚尔，其股价自8月初以来，已累积上升1.27倍至7.5雷亚尔。交易完成后，BicBanco银行将撤销上市地位。