双汇传明年来港募60亿美元 中国银行, 渣打银行, 中信证券, 中银国际, 保荐人

　　本港新股热潮持续，重磅股筹备在港上市延续至明年，路透引述消息指，中国肉类食品集团双汇国际计划明年在港上市，筹集资金达60亿美元，势必成为明年港股IPO重头戏之一。

　　路透旗下IFR早前引述消息人士指，中国双汇国际聘请六家银行，负责明年在港首次公开发售（IPO）事宜，包括中银国际、中信证券国际、高盛、摩根士丹利、渣打银行，及瑞银集团作保荐人及牵头行，招股规模约50亿至60亿美元，具体规模需取决市场环境而定。

　　消息指，中国银行和摩根士丹利在此项交易中，为双汇提供总计约70亿美元的贷款，而高盛则是双汇的股东之一。如果双汇的IPO规模超过50亿美元，将是自2010年10月友邦保险上市融资204亿美元以来，港交所最大规模的IPO。

　　资料显示，双汇早前以71亿美元收购全球最大猪肉生产商和猪肉加工企业，美国的史密斯菲尔德，是迄今为止中国企业在美进行的最大规模收购。收购包括47亿美元现金，和承担史密斯菲尔德的24亿美元债务。

　　双汇是以肉类加工为主的大型食品集团，总部位于河南省漯河市，目前总资产达200亿元，员工6万多人，年肉类总产量300万吨，是中国最大的肉类加工基地。80年代中期企业年销售收入不足1000万元，1990年突破1亿元，2003年突破100亿元，2010年突破500亿元，2011年达到503亿元。