15机构买中信泰富新股 社保基金, 新加坡, 中信泰富, 花落谁家, 中信集团

　　计划以“蛇吞象”形式、悉数发行股份几近“零”成本收购母公司资产的中信泰富（00267），确认有15位战略投资者参与股份认购安排，包括全国社保基金、新加坡主权基金淡马锡，以及5家保险集团，合共涉及约395亿港元，相等于中信泰富完成收购后发行股本11.78%。

　　中信泰富“鲸吞”总值比自身大4倍的母公司核心资产，除了向中信集团发行股份支付对价，部分透过引入新股东筹集资金。市场关注所发行的新股份“花落谁家”，终在昨日收市后揭盅。

　　集团原先建议向机构投资者发行总值499亿元人民币新股，经过与部分有长期合作关系的战略伙伴洽商，中信泰富确认与15位投资者签订认购协议，按照早前釐定的每股13.48元对价，相关投资者认购涉及金额合共约51亿美元。

　　社保基金成第二大股东

　　其中，社保基金透过工银瑞信和博时基金，斥资高达168亿元认购近12.5亿股，相等于中信泰富完成收购后的5%股份，并成为第二大股东，是今次众多投资者中，认购最多的一家。其次为外管局旗下华安投资，以46.5亿元认购1.39%股份。

　　认购中信泰富股份的投资者还有北京市国资委旗下京投香港、新加坡淡马锡、卡塔尔投资局、日资企业东京海上日动、瑞穗银行、友邦保险（01299）、中人寿（02628）、台湾中国信託人寿、富邦人寿、中行（03988）旗下东高投资、农行（01288）旗下和荣投资，建行（00939）旗下鹏涛投资、工银国际旗下ICBCI Finance。

　　中信泰富主席常振明昨早出席股东会后强调：“现在的交易（向中信集团收购资产）已走过50%的路”，重申有关收购计划符合股东利益。

　　根据中信泰富的股东通函披露，经过财政部核准，向母公司收购资产的估值约2270亿人民币，对价较4月中发布的公告，轻微上升0.03%。

　　6月3日表决购母企议案

　　独立财务顾问及独立董事委员会均认为，收购条款属公平合理，亦符合中信泰富及股东整体利益，建议股东对收购投贊成票。

　　中信泰富将于6月3日召开股东特别大会，投票表决向母公司收购资产的议案，并预期在今年8月29日或之前，完成收购及发行对价股份和配售股份。

　　自从中信泰富3月底公布拟向母公司收购资产后，股价一度炒高17%，逼近15元水平。该股昨日先跌后反弹，尾市重上14元以上，收报13.9，升1.3%。