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标题: 中银航租招股价为42元 [打印本页]

作者: 宁天 时间: 2016-5-17 09:34 标题: 中银航租招股价为42元

　　中银航空租赁（02588）昨日进行路演，据销售文件指，中银航空租赁拟发行2.08亿股股份，集资87.44亿元，其中一半为旧股，招股价为42元，每手100股，入场费约4242.32元。公司将于本月19至24日公开招股，6月1日挂牌，联席保荐人为中银国际及高盛。公司共引入11名基础投资者，包括波音、丝路基金及中投等中外机构投资者。

　　中银航空租赁由中国银行（03988）所分拆，是全球第五大飞机租赁公司，上市后仍然是中国银行附属公司。是次上市引入的11名基础投资者合共认购45.18亿元的股份，佔52%的股份。当中包括中投与丝路基金各自认购1亿美元，中国人寿、弘毅投资、阿曼投资基金将分别认购5000万美元。而復星及波音将分别认购3500万美元及3000万美元。

　　筹87亿扩机队

　　是次集资所得，中银航空租赁将全数用作交付前付款及日后购买飞机，以扩大公司的自有机队。在所得款项净额投放于上述用途前，公司拟将该等所得款项净额投放于短期计息存款或货币市场工具。

　　据初步的招股文件显示，中银航空租赁合共拥有511架飞机，若扣除未完成订单，则拥有270架飞机。若单计在亚太区，该公司更是区内最大的飞机租赁公司，在机队数目上，远抛离早于2014年在港挂牌的中国飞机租赁（01848），后者连同未完成订单，合共有170架飞机。不过两者平均机龄相若，中银航空租赁为3.3年，中国飞机租赁的平均机龄为3.5年。机龄新旧，对维修费及与航空公司签订的租约年期等有影响。

　　截至去年12月底止，中银航空租赁总收益按年增长10.3%至10.9亿美元，年内溢利按年升11.3%至3.43亿美元，股本回报率为15.1%。

　　廉航冒起增租赁需求

　　受惠于中国及印度过去10年的经济增长和收入上升，亚洲航班及航线数目都大幅上升，有关潜力吸引了李嘉诚及廉航先驱Tony Fernandes等富豪投资进飞机租赁市场。对于大型航空公司要增加航线数目，由于过去的经营数据良好，较易得到借款购置飞机或分期支付，但是对于刚冒起的中型航空公司或廉航，要快速扩充机队的方法之一，便是透过与航空租赁公司租赁飞机，因此随?愈来愈多廉航诞生，或将令飞机租赁带来更大的需求。

　　其他新股消息方面，市场消息指，电动两轮车生产商雅迪（01585）拟以1.72元下限定价，集资12.9亿元，计划本周四（19日）上市。

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