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标题: 进出口银行发债超额两倍 [打印本页]

作者: 宁天 时间: 2014-5-9 09:18 标题: 进出口银行发债超额两倍

　　自年初以来，香港债券发行市场极其火爆，大批机构企业利用香港作为平台，发行点心债或美元债，最新有中国进出口银行。进出口银行宣布，已完成总额30亿元（人民币，下同）固定利率债券的发行工作，其间超额申购2.2倍，涉及总申购额逾96亿元。进出口银行自2007年以来已先后在港发行总额230亿元债券。

　　进出口银行是次首度同时发行短、中、长三个期限债券，其中10年期债券为中资银行在港首次发行。2年期债券发行额为15亿元，发行利率3%；5年期债券发行额为5亿元，发行利率3.65%；十年期债券部分为10亿元，发行利率4.4%。债券将会首次于港交所挂牌交易。

　　进出口银行于1月底曾透过香港金管局债务工具中央结算系统“CMU”债券投标平台，发行40亿元固息债券。本次发行后，进出口银行再次成为首家完成人民银行、国家发改委批覆本年度赴港发债额度的政策性银行。

　　本次债券发行的联席牵头行和簿记行为中银香港（02388）、交通银行（03328）香港分行等，并接获147名投资者参与认购，涵盖香港、新加坡、和欧洲等地的银行、基金公司和保险公司。

　　根据金管局数据，香港首季点心债发行量达到586亿元，较去年同期增加超过两倍。除进出口银行，中化集团近日亦完成筹备一笔三年期点心债，发行额25亿元，但申购额达100亿，利率3.55%。目前中国电力建设集团正在港筹备发行3年期点心债，规模最少10亿元，并以4.45%的初步指导息率向投资者进行询价。

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