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为应付向母公司收购核心资产,中信泰富(00267)继引入15名战略投资者后,昨日再公布第二批合共10名投资者,涉资53.48亿港元。重量级投资者包括有郭鹤年家族、腾讯(00700)及郑裕彤旗下周大福企业。另外,据市场消息透露,中信泰富仍在与一名潜在投资者洽商,规模将超过180亿元。
中信泰富昨日收市后公布,有关引入投资者的第二批名单,按照认购价每股13.48元计算,10名投资涉及6.9亿美元,佔扩大后股本1.61%,认购金额及股数均较第一批为少。
郭鹤年家族15.6亿入股0.46%
郭鹤年家族持有的附属公司,分别透过Baylite及Trendfield,合共认购中信泰富1.15亿股,佔扩大后股本0.46%,涉资15.6亿元。
另外,腾讯透过全资附属公司Mount Emei Investment,斥资5000万美元认购约2875万股,佔总发股数0.12%。
由家族私人持有的周大福企业,有份认购中信泰富股份,涉资5000万美元,佔已扩大后股本0.12%。被问及入股原因时,周大福集团主席郑家纯回应指:“原因很简单,因为看好中信泰富前景,所以投资”。
第二批馀下6名投资者包括由国家持有的中国出口信用保险,以3.9亿元认购0.12%股份,中化集团旗下中化香港,斥资2.325亿元,认购0.07%。
至于深圳上市公司泛海投股旗下的泛海建设国际,斥资7.8亿元认购0.23%股份。上海证券交易所上市的雅戈尔集团,亦透过旗下香港公司雅戈尔,认购0.23%,涉及7.8亿元。
此外,拥有全球最大另类资产机构管理人之一的奥氏资本,以3.9亿元认购0.12%。一间投资控股公司East Crimson,同意以4.68亿元认购中信泰富0.14%股份。
两批投资者总认购额448亿
计入最新一批签约的投资者,中信泰富全部25名投资者,合计认购约33.3亿股股份,约佔收购完成后中信泰富总发行股份的13.37%,总认购金额为448.8亿元,较集团原先预算的630亿元为少。
据接近中信泰富的消息人士透露,仍有一名潜在投资者有意认购中信泰富,目前正进行相关审批程序,该投资者一旦落实认购,将主要认购原先预算发行金额的馀下部分,即意味单是该名投资者所涉及金额将达181亿元。
充当国企改革先锋的中信泰富,早前通过以2269.96亿元人民币,收购母公司中信集团旗下核心业务,先后透过两批投资者认购股份,来支付部分对价。
较早前,主席常振明表示,倘若审批顺利,将可争取提前在7月份完成交易。交易完成后,中信泰富将改名为“中国中信”,标誌着中信集团成功藉着中信泰富整体上市,为国企改革开先河。 |
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