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外电报道,中国银行筹备境外发行不超过400亿元人民币优先股,已委任9家承销商,包括法国巴黎银行、招商证券、花旗、中信证券国际、瑞信、汇丰、摩根士丹利、渣打银行及中银国际,由中银国际牵头,有望于10月底发行。
路透报道,中行这次发行的优先股,仍在考虑多种货币,包括美元、欧元、离岸人民币。市场预期,票息介乎6.5%至7%之间。此外,中行拟在境内发行不超过600亿元人民币优先股,有关发行方案已获银监会批准,正等待证监会批核。
有新加坡基金经理透露,中行在欧洲、新加坡等多地推介和徵询意见,投资者期望票息在7%,中行则期望在6%左右。她表示,投资者在见面会中对转股价格、触发条件、产品结构上比较关注。
中资银行中已有农行、工行、中行、平安、浦发和兴业六家银行公布优先股发行方案,计划募资额达2650亿元。其中,农行、中行、浦发和兴业银行已获得银监会批准,进入证监会审批阶段。待证监会审批完成,有关银行即可根据自身及市场情况选择发行。 |
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