市场资金转战四大蓝筹板块 农林牧渔, 食品饮料, 西南证券, 酿酒板块, 新兴产业

　　自6月份以来，以IT国产化替代为代表的主题投资是资金重要的做多主线，随后带动计算机板块，甚至整个新兴产业板块强势反弹；不过在微刺激影响下，市场热点开始从创业板迁徙至主板。西南证券分析师冉绪认为，从政策数据以及市场资金流向来看，热点迁徙后，资金调仓换股从创业板流出，重新回流到食品饮料、煤炭、商业零售、农林牧渔等四大蓝筹股板块中。

　　食品饮料估值修复有望

　　经过连续1年半的调整后，酿酒板块中期泡沫早已挤干，目前存在估值偏低现象，加上在CPI微幅走强下，作为防御性板块的龙头，酿酒板块的优势十分明显。因此，经济数据带动下出现的以酿酒板块为首的食品饮料业反弹，将很可能演变成一轮中级行情。

　　潜力股票：洋河股份、水井坊、沱牌舍得、泸州老窖、伊力特、皇台酒业。

　　煤炭股迎来技术性反弹

　　尽管预计2014年中报煤炭公司扣非后净利润同比下降60%，与2013年报和2014年一季度的跌幅相比并未出现明显好转，但在连续三年下跌后，煤炭股估值低下，市场将迎来技术性的抄底机会。

　　潜力股票：百花村、神火股份、美锦能源、翼中能源、阳泉煤业、兰花科创。

　　商业零售板块渐入佳境

　　由于商业零售行业良好稳定的成长性和一定的防御性，一般估值水平都要高于A股的平均估值。目前行业整体估值水平明显偏低，且行业渐入佳境，加上在三、四季度有所突破的预期，市场资金正在向商业零售业转移。

　　潜力股票：红旗连锁、兰州民百、汉商集团、广州友谊、友好集团、南宁百货。

　　农业板块反弹有望延续

　　从行业数据看，在禽畜价格周期反转尘埃落定、猪价进入上涨周期且短期有可能加速上涨的前提下，养殖股将迎来全面上涨；同时，饲料板块在水产饲料通威与海大的带动下,推动饲料板块整体表现不错,随着销售的推进,水产饲料板块有望持续表现较好。

　　潜力股票：新希望、益民股份、雏鹰农牧、獐子岛、顺鑫农业、壹桥苗业。


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　　QFII本月狂扫蓝筹24亿元

　　继上周QFI通过大宗交易狂扫蓝筹股后，本周QFII继续大幅度买入蓝筹股。上周的成交大户瑞银证券上海花园石桥路营业部周一现身40只蓝筹股大宗交易成交榜上，合计斥资逾4亿元，本月QFII累计斥资买入蓝筹超过24亿元。

　　本周二，另一家被市场认为是QFII大本营的券商营业部——中信证券总部（非营业场所）也突然现身大宗平台，其出手对象也集中在蓝筹股上。具体来看，通过大宗平台买入7只蓝筹股，卖方为中信证券北京紫竹院路证券营业部。买入的蓝筹股包括华能国际、招商银行、长江电力、大秦铁路、中国神华、交通银行、中国太保。据数据统计，本月QFII席位购买蓝筹股超过24亿元。

　　对此，业内人士表示，目前大宗交易平台已不仅是大小非减持或者实力资金之间仓位腾挪的场所，也是二级市场实力资金收集筹码的场所，蓝筹股在大宗平台集体异动对大盘行情走向有一定的信号意义。