“三马”再携手36亿入股华谊 华谊兄弟, 人民币, 互联网, 创业板, 腾讯

　　继共同成立互联网险企众安保险，“三马”又在影视行业再次聚首。停牌2月有馀的华谊兄弟（300027）昨晚公告，拟以每股24.83元（人民币，下同）的价格，向杭州阿里创投、平安资管、腾讯及中信建投非公开发行A股股票共计1.44亿股，融资不超过36亿元。此次定增不仅创下创业板市场最高金额纪录，亦打造出影视跨界联合的范本。华谊兄弟股票将于今日復牌。

　　根据公告，杭州阿里创投（马云个人持股80%）将斥资15.3亿元认购华谊兄弟0.61亿股权，平安资管出资6.8亿元认购0.27亿股，腾讯出资12.8亿元认购0.51亿股。中信建投证券出资1.06亿元认购0.04亿股。华谊兄弟规定，本次非公开发行对象认购的股票上市之日起三十六个月内不得上市交易。

　　定增价格每股24.83元

　　值得注意的是，此次定增价格出现了罕见的“溢价”，这反映出认购公司对华谊兄弟前景的看好。每股24.83元的定增价格，为发行定价基准日前20个交易日股票交易均价的105%。9月18日停牌前，华谊兄弟股价收于23.5元。

　　定增完成后，大股东王忠军、王忠磊合计持股比例，将由30.15%降至26.99%，并仍持有控股权。阿里、腾讯所持华谊兄弟股份皆为8.08%，并列公司第二大股东；平安资管则以1.98%比例成为公司第三大股东，中信建投持股比例为0.31%。

　　华谊兄弟表示，未来拟使用募集资金31亿元用于投资影视剧项目。其中预计投资电影31部，包括12部超大型影片、12部大製作影片及7部中小製作影片；此外还预计投资10部/400集电视剧。此外，公司还计划使用5亿元募集资金用于偿还银行贷款，以减轻公司财务负担。

　　根据华谊兄弟三季报，截至9月30日，腾讯已持有华谊兄弟4.86%，马云持股4.03%。因此，平安此次在加入认购方多少令外界有些意外。据消息人士透露，本来马云和马化腾足额认购，但平安集团董事长马明哲主动派人联繫到华谊兄弟希望进行投资。后经过“三马”以及华谊兄弟的协商，最终持股比例呈现如上结构。马明哲本人对入股华谊兄弟的回应，则是“各有所需，各有所求”。

　　购海外影视能力大增

　　此外，华谊兄弟未来与认购公司的业务也成为本次定增的看点。公告显示，阿里创投认购股份后，阿里巴巴将与华谊兄弟将在“娱乐宝”、电商平台、影视业务等领域加强合作。腾讯则表示，未来双方将在影视业务、游戏业务等领域加强合作。

　　分析人士认为，此次定增将增强华谊兄弟影视业务的盈利能力。与阿里、腾讯的强强联合，也将有利于促进公司与互联网的深度融合，符合娱乐传媒行业网络化、移动化的大趋势。

　　另据知情人士表示，华谊兄弟在融资完成后，将加大海外影视公司的收购力度。事实上，这种猜测的确有迹可循。华谊兄弟于9月15日曾公告，拟出资2.1亿美元（折合人民币约12.9亿元）加码海外业务，其中1.3亿美元将用于在美国设立全资子公司，另外8000万美元用于向其在香港的全资子公司华谊国际追加投资。

　　紧接着第二天，华谊兄弟又宣布其全资子公司华谊国际拟通过股权受让的方式收购数字影院解决方案提供商GDC公司的股权，完成后，华谊国际持有GDC公司的股权比例将超过79%。