中行拟海外融资200亿美元 优先票据, 人民币, 台湾, 规模, 计划

　　《路透》引述消息指，中行近日已成立海外借款证（OCC）及中期票据（MTN）共计200亿美元的发行计划，加紧在海外筹资。是次採取的海外借款证全新融资模式，可供其他中资银行借鉴。中行已启动100亿美元额度的中期票据（MTN）发行计划，其中第一笔融资计划已成功发出，即总规模在20亿元人民币的台湾宝岛债，分为两年期、三年期两笔。

　　报道又指，中期票据融资计划将聚焦于亚太及欧洲地区公开发行，后续还应会有人民币或美元的融资计划滚动发行，馀额不会超过100亿美元。中行可分多次发行年期最少一年的优先票据，可由中行本身或透过其香港分行或其他分行发行。路透指，中行已成立100亿美元的海外借款证（OCC）发行计划，是次创新的融资模式是中行香港分行联合摩根大通一起合作设计推出，属私募发行，发行对象聚焦于美国合格的机构投资人，目前产品发行时间未定。在该借款证计划下，中行香港分行可发行不少于七天、最长一年的海外借款证。此外，穆迪表示，向中国银行的100亿中期票据计划授予A1评级。评级展望为“稳定”。穆迪称，上述评级与中行长期存款评级一致，反映了拟发行债券的结构。上述评级只适用于年期最少一年的高级票据。