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万达拟分拆体育资产港上市

据外电引述消息报道,万达计划分拆旗下体育资产在港上市,据知集团上月已跟投行商讨上市计划,当中包括中信証券。消息人士指,是次上市的体育资产包括瑞士体育营销公司盈方体育传媒(Infront Sports & Media AG)、三项铁人赛事举办公司世界铁人公司,以及部分内地小规模体育资产,如单车及篮球联赛,但万达持有20%股权的西班牙足球队马德里体育会将不会归入计划上市资产。

  消息人士指,是次上市地较大可能落户香港,但亦有投行建议集团到美国上市;上市计划仍处早期阶段,集团正考虑进行一次上市前融资,以及聘请财务总监以统筹集资工作。另外,万达亦有意出售其于2013年以4.95亿美元购入的英国游艇製造商圣汐克。

  万达突然爆出分拆体育资产上市,相信因集团期望藉上市以合理化其资产组合,其中被纳入上市资产的盈方体育传媒及世界铁人公司,均于2015年收购,当时分别作价12亿美元及6.5亿美元。而官方去年高调叫停内企海外高槓桿收购,将海外有关体育及娱乐方面收购定性为非理性。

  惠誉公布,将万达商业评级下调,将由投资级的BBB连降两级至俗称垃圾级的BB+,并维持其“负面评级观察”。惠誉指,万达商业缺乏提高海外流动性的确定融资渠道,因此下调评级。

  惠誉指,若万达商业的海外银团贷款银行要求公司提前还款,而万达商业不能立刻满足要求,或不能筹集足够海外流动资金去偿还今年3月到期的5.1亿美元海外银团贷款,其流动性或面临巨大压力。标普和穆迪去年已将评级调降至投资级别以下,连带惠誉,国际三大评级机构已将万达评为垃圾级。

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