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上交所昨日发布了《关于商业银行发行公司债券补充资本及其上市交易、转让相关事项的通知》，对商业银行发行的补充资本的公司债券在上交所上市交易、转让、信息披露及其他相关事项等做出了具体规定。去年11月8日，中国证监会和中国银监会联合发布了《关于商业银行发行公司债券补充资本的指导意见》，允许上市及拟上市商业银行赴交易所发行公司债券补充资本。《指导意见》和《通知》的发布，标誌?商业银行的资本补充渠道拓展到交易所市场，这对推进银行业资本工具创新，促进内地债券市场互融互通有?积极的意义。
据上交所有关负责人介绍，根据《指导意见》，在证券交易所上市的商业银行，或发行境外上市外资股的境内商业银行，或申请在境内首次公开发行股票的在审商业银行，均可以来上交所发行减记债。发行人在获得银监会的资本工具属性确认和监管意见后，既可以选择报证监会核准后公开发行，也可以选择经上交所备案后非公开发行。每期非公开发行的减记债的投资者合计不得超过二百人。《通知》除对减记债在上交所上市交易及转让相关安排进行了具体规定外，也对非公开发行的减记债在上交所备案的所需材料、募集说明书的内容要求和备案程序做了说明。
此外，考虑到减记条款相关的特殊风险因素，上交所在《通知》中明确了相应的风险控制机制：一是投资者适当性管理要求；二是差异化的交易机制安排；三是加强减记债持续信息披露监管。 |
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